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01 運用商品ができるまで

1つのファンドに、多くの想いと専門性が重なる

あおぞら投信では、自社だけで運用を行うのではなく、世界で実績のある運用会社と協働しながら商品を設計します。市場環境や投資家ニーズを踏まえ、数ある運用会社の中から最適なパートナーを選び、長期的な視点でお客さまの資産形成をサポートする資産運用商品を形にしていきます。

  1. 市場・顧客ニーズの分析
    市場環境やお客さまの運用ニーズを調査
  2. 世界の運用会社をリサーチ
    各国の運用会社の実績・哲学を調べる
  3. パートナー運用会社の選定
    コンセプトに合うパートナーを選ぶ
  4. 商品設計(ファンド設計)
    最適な商品の仕組みを設計する
  5. 販売会社と連携
    証券会社・金融機関と届ける体制を整える
  6. 投資家へ商品提供
    お客さまの資産形成を支える商品として届ける

02 トータルフォローを目指した独自のサポート体制

お客さまに寄り添い続けるために

商品を届けた後も、あおぞら投信は販売会社・お客さまに寄り添い続けます。研修から運用報告、経済セミナーまで、一貫してサポートします。

  • 商品導入研修
    販売会社へ対面やオンライン、動画等を通して研修を実施。商品特性だけではなく、販売経験者によるセールストークや約定事例等も織り交ぜ、実践に生きる研修を行います。
  • 商品導入後研修
    販売を通して生じる疑問や苦手な説明箇所、切り返しトーク等、販売員に寄り添う研修を対面等で実施。
  • 情報・運用報告の提供
    マーケット情報・運用状況の報告 投資信託の運用実績の報告と経済トレンド等を解説した動画を作成し提供しています。
  • セミナー実施
    世界経済・日本経済の動向を踏まえた投資の原則や、投資機会の捉え方などを解説。お客さまの金融リテラシー向上を目指し、長期的な資産形成を応援します。

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