あおぞら投信株式会社
取締役 兼 執行役員

髙橋 誠一郎

2014年にあおぞら投信を設立し、これから投資を始める方が抱く「いつ・何を買うべきか」「下落や不況は大丈夫か」という不安にお応えするため、世界株式への徹底分散と積み立て投資、目標達成後には安定的な債券運用へ切り替える初代「ぜんぞう」を設計しました。資産分散・時間分散・長期投資という投資の三原則を組み込み、投資期間約5年でプラス15%を目指す明確なゴールを示すことで、長期保有を後押しするものです。
2026年7月には、インフレの時代にも備えられるよう、株式・債券に金を加えた3資産への分散する、運用期間20年の「ぜんぞうトリオ」を設定しました。当初1年かけて株式と金の比率を漸増させ、基準価額20,000円をチェックポイントとしつつ、到達後も安定成長型で運用を継続し、増えた資産を大きく減らしたくないというニーズにお応えします。

組入れファンドの運用^＊は、世界的に著名な学識経験者がコンサルタントを務め、学術的研究を応用する運用を実践するディメンショナル・アイルランド・リミテッドが行います。その投資手法は、長期的・安定的にリターンの向上が期待できる特性として、①企業規模、②相対価格、③収益力に着目し、長期的に市場インデックスを上回るリターンを目指すものです。

これから投資を始める方はもちろん、過去の投資経験から一歩を踏み出しにくい方や、買い時や売り時に悩む方にも、「ぜんぞう」と「ぜんぞうトリオ」を通じて、資産を戦略的に育てていただき、投資信託に親しんでいただきたいと考えます。

• 「ぜんぞうトリオ」に組入れている金に実質的に投資するファンドの運用は、アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社が行います。

あおぞら投信株式会社
執行役員 兼 投信マーケティング部長

昼間 美貴

資産運用を始めたその先に、どんな未来を思い描いていらっしゃいますか？
大切な資産だからこそ、できるだけ大きく育てたい。一方で、せっかく積み上げた成果を大きく減らしたくない。そんな2つの想いを持つことは、ごく自然なことだと思います。「ぜんぞう」「ぜんぞうトリオ」は、そんなお客さまの気持ちに寄り添いながら、資産を「育てること」と「守ること」を大切にしてきました。

「ぜんぞう」は、基準価額11,500円という目標を定め、到達後は安定的な債券運用へと切り替えていく仕組みです。目指すところがあるからこそ、日々の相場の動きに一喜一憂するのではなく、じっくり資産運用と向き合うことができると考えています。そして「ぜんぞうトリオ」は、その考え方を大切にしながら、「目標に到達後もリスクを落としながら運用したい」というお客さまの想いに応えるために誕生しました。基準価額20,000円はゴールではなく、1つのチェックポイントとして、積み上げた成果を守りながら、その先の成長も目指して運用を続けます。

あおぞら投信は「ぜんぞうシリーズ」を通じて、お客さまの大切な資産と、その先にある未来を見つめながら歩んでいきたいと考えています。