愛称 ぜんぞう2404 あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2024-04 追加型投信／内外／資産複合

ぜんぞうは、お客さまがリスクと
安心して向き合えるファンドです

あおぞら投信の２つの“くふう”

※上図はぜんぞうの運用の仕組みを時系列で示した概念図です。資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

「ぜんぞうシリーズ」の成績表
数多くのファンドが、
15％の目標を達成しています。

＊ぜんぞう1502は2019年12月10日に満期償還しました。
※上記は過去の実績であり将来の運用成績を示唆あるいは保証するものではありません。

「ぜんぞう」は、2014年のファンド設立以来、
市場の動きが好調な時も、厳しい時も成長を続けてきました

過去のインデックスデータを用いたシミュレーション

過去20年間の全ての月で「ぜんぞう型」の
収益率を
シミュレーションした結果、
プラス達成率は93％でした

全シミュレーション結果（運用期間5年、2002年1月～2023年12月の全253回）

運用開始月を2002年1月から2023年1月まで1ヶ月ずつずらして計算しています。
運用開始月2019年2月～2023年1月（48回）は2023年12月末までの収益率を記載しています。（運用期間は1年以上、5年未満）

組入れファンドの運用会社のご案内

学術的調査に基づいた
投資哲学を実践しています

ディメンショナルの投資手法

※市況動向や資金動向その他の要因等によっては、上記運用プロセスのような運用ができない場合があります。また、上記運用プロセスは変更される場合があります。
※上記は組入れファンドの運用プロセスについて、委託会社が作成したものです。

ディメンショナル受託資産残高

市場が混乱した2008年から2012年の間、多くの投資家は保有する株式ファンドを売りました。その期間を通じてディメンショナルには多くの 資金流入がありました。
ディメンショナルの運用資産残高は、 6,771億米ドル（約95兆円）
（2023年12月末現在、1米ドル＝141.02円で換算）

出所：ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ（「ディメンショナル」または「Dimensional」ということがあります。）、一般社団法人投資信託協会のデータを基にあおぞら投信が作成。

投資を科学し、
お客さまに付加価値の提供を目指します

01

ディメンショナルの投資アプローチは、経済理論に基づき、何十年に及ぶ実証実験に裏打ちされたものです
信頼性の低い予測をあてにしたり他者を先読みするのではなく、市場そのものから期待リターンに関する情報を導き出します。

02

ディメンショナルの投資アプローチは、市場に対する信頼に基づいています
同社のリサーチ・チームは、リターンを追求するに当たって、第一線の金融エコノミストと連携しています。これまでの研究により、期待リターンを生み出す証券には共通の特性があり、私たちはそれを「ディメンション」と呼んでいます。「ディメンション」と認定されるには、説得力があり、持続性があり、普遍性があり、コスト効率が良いという特性が満たされなければなりません。

03

ディメンショナルの運用は、お客様の投資の成功体験をもたらすことを目指しています
それは、単に投資リターンへの考察だけにとどまりません。 何十年もの研究に裏付けられた明瞭なアプローチがあらゆる意思決定を支えていることを理解していただき、お客様に安心してもらうことです。市場は好調な時もあれば厳しい時もあります。ディメンショナルのゴールは、市場の動きに十分備え、投資プランを守り続けることができる運用サービスをお客様に提供することです。

1 ディメンショナル・ディレクターは、Dimensional Fund Advisors LPの実質親会社（ジェネラル・パートナー）の取締役を指します。
2 ユージン・ファーマ教授は、Dimensional Fund Advisors LP にコンサルティング・サービスを提供しています。
※ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズの許可を得て使用。© 2024 Dimensional Fund Advisors. All rights reserved.

ファンドの特色

投資信託証券を通じて日本を含む世界の株式（新興国の株式を含みます。）および債券に広く分散投資を行うことで、インカムゲインの獲得と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

■投資する外国投資信託証券（以下、「組入れファンド」といいます。）

※本ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。

株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図ります。

基準価額が11,500円以上となった場合には、一定期間内で株式の実質的な組入比率を引き下げ、債券ならびに短期金融商品等に投資する運用に切り替えることを基本とします。

※基準価額（支払済の分配金（税引前）累計額は加算しません。）が11,500円に到達した後も運用は信託期間終了日まで継続されるため、基準価額は変動します。基準価額が11,500円に到達しての償還、買取をお約束するものではありません。

組入れファンドの運用は、学術的研究に基づく運用を実践する「ディメンショナル・アイルランド・リミテッド」が行います。

＊あおぞら投信が組入れファンドの比率を変更することにより行います。

組入れファンドの運用

ディメンショナルは、経済分野で世界的に著名な学識経験者がコンサルタントを務めており、学術的研究を応用した運用を実践しています。

1981年創立
運用資産残高：6,771億米ドル（約95兆円）
従業員数：約1,600名
※2023年12月末現在、1米ドル＝141.02円で換算
出所：ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ

上記「ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ（「ディメンショナル」、「ディメンショナル社」または「Dimensional」ということがあります。）」とは、特定の事業体を示すものではなく、世界各国に展開するディメンショナルのグループ企業である Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., Dimensional Ireland Limited., Dimensional Japan Ltd.とDimensional Hong Kong Limitedを指します。

ファンドの仕組み

本ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。運用にあたってはディメンショナル・アイルランド・リミテッドが運用する投資信託証券のうち、本ファンドの運用戦略を行うために必要と認められる下記の投資信託証券を主要投資対象とします。

※上記は2024年3月15日現在予定されている指定投資信託証券の一覧です。指定投資信託証券については見直されることがあります。この場合、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を除外する場合があります。 ※過去の実績は将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。Step2の「必ずお読みください」をご覧ください。