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NEWS RELEASE

「あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド（愛称　てつさん）」「Ｒ＆Ｉファンド大賞 2026」優秀ファンド賞受賞のお知らせ

あおぞら投信株式会社（代表取締役社長：奥田 哲二、本店：東京都千代田区、以下「当社」）は、当社が運用している「あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド（愛称：てつさん）」が、格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）が選定する「Ｒ＆Ｉファンド大賞 2026」において、『優秀ファンド賞』（投資信託/外国株式コア部門）を3年連続で受賞したことをお知らせいたします。

受賞内容の詳細は以下の通りです。

本ファンドは、先進国株式と新興国株式にそれぞれ投資する2つのファンドを組入れることで、世界中の株式に広く分散投資できるようになっており、その組入銘柄数は10,000銘柄以上におよび、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用するファンドです。てつさんの運用資産額は182.96億円（2026年3月31日現在）に達し、9年連続で純資金流入*が続いています。

本ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」および「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象となっています。

• 純資金流入は、ファンドの設定額から解約額を差し引いたもの。連続期間は2018年3月末～2026年3月末。

＜てつさん　基準価額・純資産総額の推移（2015/3/27-2026/3/31）＞

＜てつさん　お取扱い販売会社数*の推移（2015/3/27-2026/4/28）＞

• お取扱い販売会社数には、取次販売会社も含みます。

当社は今回の受賞を励みに、投資家の皆さまの利益に資する投資信託の提供に尽力してまいりますので、今後ともご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

【商品概要】

ファンドの名称

あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド（愛称　てつさん）

商品の特徴

1. 世界の株式に広く分散投資
   投資信託証券を通じて世界の株式（新興国の株式を含みます。）に市場の代表的なインデックスよりも幅広く分散投資を行うことで、リスク分散と収益の獲得を目指します。
2. 低コストで注目される新しい運用手法
   個別銘柄の選択に焦点を当てるのでもなく、市場インデックスを模倣するのでもない新しい運用手法で、「非従来型アプローチ」といわれています。
3. 学術的研究に基づく運用手法
   学術研究から得られた特性に着目し、長期的・安定的に一般的な市場インデックスを上回る収益を目指します。

ファンドの費用

関係会社

委託会社：
あおぞら投信株式会社

販売会社*：
株式会社あおぞら銀行
株式会社秋田銀行
株式会社ＳＢＩ証券
ＯＫＢ証券株式会社
株式会社大垣共立銀行
おかやま信用金庫
株式会社沖縄銀行
キャピタル・パートナーズ証券株式会社
ＧＭＯクリック証券株式会社
株式会社七十七銀行
信金中央金庫
ソニー生命保険株式会社
大熊本証券株式会社
株式会社但馬銀行
東海東京証券株式会社
株式会社東和銀行
株式会社トマト銀行
株式会社富山第一銀行
株式会社八十二長野銀行
株式会社福島銀行
松井証券株式会社
マネックス証券株式会社
丸八証券株式会社
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券株式会社
株式会社南日本銀行
ｍｏｏｍｏｏ証券株式会社
楽天証券株式会社
アイオー信用金庫★
観音寺信用金庫★
静清信用金庫★
瀬戸信用金庫★
高松信用金庫★
多摩信用金庫★
東濃信用金庫★
富山信用金庫★
西尾信用金庫★
はくさん信用金庫★
半田信用金庫★
姫路信用金庫★
平塚信用金庫★
広島信用金庫★
福井信用金庫★
福岡ひびき信用金庫★
富士宮信用金庫★
杜の都信用金庫★
株式会社イオン銀行(委託金融商品取引業者：マネックス証券株式会社)
株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者：マネックス証券株式会社)

受託会社：
三井住友信託銀行株式会社

＊「★」の販売会社（申込取扱場所）は、取次販売会社です。
＊販売会社は2026年4月28日時点の情報です。
＊本ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」及び「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

投資リスク

投資信託は預貯金と異なります。本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資を行いますので、基準価額は変動します。また、為替の変動による影響を受けます。したがって、投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。本ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資家の皆さまに帰属します。主な変動要因は次の通りです。
●株価変動リスク●為替変動リスク●カントリー・リスク
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

詳細は当社WEBサイトをご確認ください。　https://www.aozora-im.co.jp/

「Ｒ＆Ｉファンド大賞2026｣について

「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ＆Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきＲ＆Ｉが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はＲ＆Ｉに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。

以上

(報道関係のお問い合わせ先：クライアントサービス部　050-3199-6327)

本資料は情報の提供を目的としており、何らかの行動を勧誘するものではありません。本資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。ここに示された意見などは、本資料作成日現在の当社の見解であり、事前の予告なしに変更される事もあります。投資信託の取得に当たっては、投資信託説明書（交付目論見書）等の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。
商号：あおぞら投信株式会社
金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第2771号　
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
ホームページ・アドレス：https://www.aozora-im.co.jp/